Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Однако операция срывается, и лишь благодаря снисхождению Михалыча у парочки появляется шанс загладить вину.
Новое поручение кажется простым — посетить указанную контору и произвести обмен: чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Казалось бы, дело техники, но на выходе героев уже поджидают конкуренты. Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть мафиози, устроив жестокую разборку.
