Мечтательная старлетка, разносящая ароматный кофе знаменитостям на кинопробах, и одержимый джазмен, играющий в полупустых барах, нашли друг в друге родственную душу. Их роман расцветал в перерывах между прослушиваниями и ночными джем-сейшенами, наполненный взаимным пониманием творческих поисков и общих надежд на признание.
Но когда слава постучала в их двери, принеся долгожданные роли и контракты, влюбленные обнаружили, что успех стал их главным соперником. Гастроли и съемки развели их по разным городам, а восхищение поклонников постепенно вытеснило теплоту их прежних встреч за чашкой кофе после полуночи.
