У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжённым ожиданием. Лермонтов и Мартынов, ещё недавно неразлучные друзья, теперь стоят по разные стороны невидимой пропасти. Их вчерашние шутки и доверительные беседы сменились холодным молчанием, а взаимное понимание уступило место непримиримой вражде.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт надвигающейся трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова продолжают вести обычную жизнь, не suspecting, что эта встреча на склонах Машука станет последней в судьбе гениального поэта.
