Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокое несчастье в браке. Между ними зарождается роман, который становится для драматурга глотком воздуха.
Вдохновлённый этой встречей и окружающей его действительностью, он начинает работу над новым произведением. В романе оживают образы людей из его круга, а центральное место занимает мистический Воланд, чей прототип — загадочный иностранец из его воспоминаний.
