Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой роковой вечеринке в пустыне, словно мираж, ускользающий при приближении. Пыльные дороги ведут их всё дальше на юг, к таинственной границе, где, по словам местных, иногда слышны отголоски запретной музыки.
Слухи о легендарном рейве у мавританской границы обрастают новыми деталями: говорят о подпольных организаторах, меняющих локации каждую ночь, и о палатках, растворяющихся в утреннем тумане. Отец с сыном, движимые отчаянной надеждой, продолжают свой путь через выжженные солнцем просторы, понимая, что каждая минута промедления может стоить им последнего шанса найти дорогого человека.
